Grispi’de kullanıcı alanları, müşteri ve temsilci profillerine özgü bilgileri kayıt altına almak için kullanılır. Bu alanlar sayesinde müşteri verilerinizi detaylandırabilir, kullanıcı kartlarını ihtiyacınıza göre özelleştirebilir ve süreçlerinizi daha verimli hale getirebilirsiniz.
Aşağıdaki adımları izleyerek kolayca yeni kullanıcı alanları oluşturabilirsiniz.
1️⃣ Ayarlar Menüsüne Gidi
- Grispi paneline giriş yapın.
- Sol taraftaki menüden Ayarlar > Kullanıcı Alanları sekmesine tıklayın.
Bu bölümde mevcut kullanıcı alanlarını görebilir, yeni alanlar oluşturabilir ya da mevcutları düzenleyebilirsiniz.
2️⃣ “Alan Ekle” Butonuna Tıklayı
Sayfanın sağ üst köşesinde bulunan “+ Alan Ekle” butonuna tıklayarak yeni bir kullanıcı alanı oluşturma ekranını açın.
3️⃣ Alan Türünü ve Özelliklerini Belirleyin
Yeni alan oluşturma ekranında aşağıdaki adımları takip edin:
🔹 Alan Bilgileri:
- Alan Adı: Sistemde kullanılacak referans adı
- Temsilciye Gösterilen Başlık: Kullanıcı arayüzünde görünecek etiket
- Açıklama: Alanın ne amaçla kullanılacağını belirtin (isteğe bağlı)
🔹 Alan Tipi Seçenekleri:
Aşağıdaki veri tiplerinden birini seçerek alanın türünü belirleyebilirsiniz:
- Kullanıcı: Sistemde kayıtlı bir kullanıcıyı seçmek için
- Çoklu Kullanıcı: Birden fazla kullanıcı seçimi için
- Seçim (Dropdown): Tek seçenekli seçim listesi
- Çoklu Seçim: Birden fazla seçenekli liste
- Metin: Serbest yazı alanı
- Etiket: Serbest formatlı etiket girişi
- Tarih: Sadece tarih seçimi
- Tarih & Saat: Tarih ve saat birlikte
- Tam Sayı: Sayısal giriş (ondalık olmayan)
- Ondalık Sayı: Virgüllü (ondalık) sayılar için giriş
- Onay Kutusu: Süreçle ilgili belirlenen durumun gerçekleşmesi
💡 Öneri: Alan tipini belirlerken kullanım amacınızı ve raporlama ihtiyacınızı göz önünde bulundurun.
4️⃣ Alanı Kaydedin
Gerekli tüm bilgileri doldurduktan sonra “Kaydet” butonuna tıklayarak kullanıcı alanını oluşturun. Artık bu alan sistemde aktif hale gelir.
5️⃣ Kullanıcı Kartına Sürükleyip Ekleyi
Oluşturduğunuz alanı bir kullanıcı formuna veya kartına eklemek için:
- Form düzenleme ekranına gidin (örn. Kişi veya Müşteri Formu).
- Sol panelde yer alan oluşturduğunuz yeni alanı, sürükle-bırak yöntemiyle forma yerleştirin.
- Kaydederek formu güncelleyin.
Bu adım sonrası, kullanıcı profilleri bu alanı içerecek şekilde güncellenir ve veri girişi yapılabilir hale gelir.
✔️ Kullanıcı Alanlarıyla Neler Yapabilirsiniz
- Müşteri segmentasyonu için özel bilgiler (örn. VIP, kampanya katılım durumu)
- Temsilci profillerine uzmanlık alanları veya vardiya saatleri eklemek
- Kullanıcı bilgilerine dayalı filtreleme ve raporlama yapmak
- Otomasyon kurallarında kullanıcı alanlarını koşul olarak kullanmak
Sonuç
Grispi’de kullanıcı alanları oluşturmak, sisteminizi kendi iş modelinize göre özelleştirmenin en etkili yollarından biridir. İster müşteri bilgisi tutmak ister ekip yapılarını zenginleştirmek isteyin, kullanıcı alanları sayesinde esnek ve güçlü bir yapı oluşturabilirsiniz.
